Aurélio Teixeira Filmes

Zezé é um garoto pobre de cinco anos, que encontra um pé de laranja lima no quintal do fundo da casa para onde vai se mudar....

O compositor de sambas Atanásio Cruz assina contratos com duas gravadoras rivais e desaparece. Logo após os donos das gravadoras...

É carnaval, os foliões estão na rua e a música soa sem parar. O povo aguarda o famoso baile de carnaval no Teatro...